一对相依为命的母子猫,流浪在冰冷荒凉的路上。她和她深爱的儿子,背着仅有的一包行囊,穿越各样恶劣的环境中,即使艰辛但却充实。然而不幸降临在了这对母子身上,他们错入阴间世界,所有死者的魂魄都来到了这里。猫妈妈沦为奴隶,把仅有的食物留给自己的儿子,又把欺负儿子的歹徒赶走。然而不幸却没有因此停止,猫妈妈被歹徒暗算,身重暗箭不幸死去。冥界里,猫妈妈更是备受折磨。原本懦弱的猫儿子为了救回身处险境的猫妈妈,毅然冲进冥界,跟恶魔搏斗,打退了地狱魔鬼。此刻,两母子再次上路了,他们的心中装满了幸福。更重要的时,猫儿子不再畏惧外面的世界,他要做一只勇敢的猫。
本部感人至深的动画短片,入选2004年Annecy International Festival of Animation法国昂西国际动画节,荣获2003年中国青岛国际卡通艺术节优秀二维动画奖、年度十大新锐导演获奖影片,入选2006年萨格勒布国际动画节