一九二五年，东北战乱刚停，松花江畔的风铃镇地处白山黑水的深处，七行八作、三教九流人等十分复杂。 风铃镇马家和冯家世代结怨。两家的老爷子都已时日无多，冯爷想在自己临终之前，给痴傻的儿子冯驴子娶媳妇。 冯驴子对镇上教书的周先生的女儿黑葡萄情有独钟，但周先生偏将黑葡萄许配给了马爷的儿子马万海。 马万海医大毕业后被迫从军，接到马爷的家信，用计从奉天逃回，听说了两家的世仇，暗中勾结土匪小北风洗劫冯家，冯家败落。 不久，冯爷和马爷过世，冯驴子的痴呆却好了，原来驴子为避祸一直装傻。马万海虽整垮了冯家，却也家财散尽。此后，冯、马分别收留了孤儿奔儿奔儿和孤女秋儿。奔儿和秋儿两人从小青梅竹马，令冯驴子和马万海这对冤家十分头痛。 日军进犯，尾崎大佐带兵进驻风铃渡，此人长相斯文，表面和气，却一来就实行残酷政策，强行奴化教育，枪杀了教书的周先生。黑葡萄为报国仇家恨上山投奔小北风。小北风手下兄弟受黑葡萄抗日影响，反推黑葡萄成为寨主。冯驴子和马万海也因尾崎所逼先后上山。 冯驴子和马万海虽不公开抗日但却在暗地里较劲儿。各种江湖手段施加在日军头领尾崎身上，让其出尽洋相。尾崎千方百计想要生擒二人，但冯驴子和马万海与尾崎斗志斗勇、高手过招，非但没有被捕，反而魔高一尺，道高一丈，屡次破坏他的任务，令上司对尾崎十分不满。 冯驴子和马万海抗日义举在风铃镇传为美谈，东北抗日联军的贺司令希望将两人的势力发展成为抗联的队伍，二人心存疑虑不想加入。但又难与日军正面为敌，走投无路之下和黑葡萄一起成为东北抗日联军的收编队伍。 尾崎用计将二人连同黑葡萄一起生擒，在监狱中用尽各种招术也没能使三人投降，无计可施的尾崎逼马万海枪杀冯驴子，马万海却因为之前与驴子斗气看病的时候发现驴子的心脏长在右边，而帮助驴子躲过劫难。 冯驴子虽大难不死，却身受重伤，黑葡萄和马万海冒死把冯驴子送到了哈尔滨的医院。 马万海主刀为冯驴子做手术，大夫给冯驴子换药的时候，他才知道自己的心脏长在右边，马万海知道这个秘密，在危机时刻救了他一命，冯驴子对马万海十分愧疚。 抗联陷入了绝境，贺司令英勇牺牲，抗联化整为零，日军对烟囱山和冯驴子、马万海的山头进行了残酷的扫荡，奔儿在尾崎的淫威之下，当了汉奸，被深爱自己的秋儿所杀。黑葡萄被抓获，死得很有风采。 不久，尾崎在黑葡萄的坟里找到了众多失踪日军的钢盔，站在坟前狂笑不止…… 尾崎终于被冯驴子和马万海折磨得精神失常，整天在军营里不男不女，疑神疑鬼，被调离部队回国，他骑着大马，走在雪野，忽然看见雪原中两匹骏马驰骋，竟然是冯驴子，马万海唱着天大地大的关东民谣……

角色介绍

冯中岳（驴子）

演员 何冰

冯家儿子，机智又鲁莽。他为避祸一直装傻，直到父亲去世才以真面目见人，与马万海恩怨不断。喜欢教书先生的女儿黑葡萄，因其被父亲许配给马万海而争风吃醋。当黑葡萄上山当土匪后也跟随上山，并投入到抗日战争中。

黑葡萄

演员 罗海琼

镇上教书先生的女儿，皮肤黝黑但漂亮大方。父亲因不屈从日本人的奴化教育而被杀，她为报家仇国恨而上山投奔土匪，反被推为寨主，后与冯、马一起成为东北抗日联军的收编队伍。

马万海

演员 修庆

马家儿子，有文化有胆识。医大毕业后被迫从军，回家后听说冯马两家的世仇，暗中勾结土匪洗劫冯家，至冯家败落。日军入侵后，与冯驴子暗中较劲抗日，成为令日军头疼的人物。

尾崎

演员 米学东

日本驻军首领，外表斯文，实则心狠手辣。他一直实行残酷政策，强行奴化教育，杀害中国民众。由于东北抗日联军和冯、马二人的智勇反抗，屡次破坏他的任务，令上司对他十分不满。

秋儿

演员 聂鑫

马万海收养的孤女，敢爱敢恨，耿直活泼。她跟着自己的养父一起抗日，与驴子收养的孤儿一直青梅竹马。当后来发现自己的爱人竟然向日本投诚时，她在爱恨之间选择了正义。

幕后花絮

演员罗海琼为了能更好地体现黑葡萄的“黑”，只要有机会就去专业的美容场所“晒”自己，拍摄时化妆师为她化上厚厚的三层妆，以至于收工卸妆都要用一两个小时。

因为要表现冯驴子的机智、小聪明，剧中一定要用一个特别的道具来把深坛中的酒喝到嘴里，于是何冰就地取材，拿起山上硕大的绿叶卷成吸管完成了拍摄。