本美术片为剪纸动画片，美术设计为韩美林。 顶天山上一张画在壁上的狐狸被道听图说成一只活生生的长有两颗大牙、三只眼睛、四个耳朵和五条腿的凶狠的恶狼，所有动物都吓得躲进自己的家，这个消息传入狡猾的狐狸的耳朵后，他找来老狼商议，装扮成为那只传说中的凶狠的狼。年轻的猎人也被恶狼的传说吓得躲进了被窝，可是 为了吃饭，他终抱着侥幸的心理出门打猎，结果怕什么来什么，一声奇怪的叫声令他吓破了胆，“凶狠的狼”的现身更令他丢了猎枪，自此，噩梦缠上了他，他成了不配做猎人的胆小鼠辈。
演员表
角色配音
狐狸邱岳峰
老狼邱岳峰
年轻猎人邱岳峰
老猎人邱岳峰
职员表
导演胡雄华
编剧金近
摄影游湧
配乐金复载
美术设计韩美林
布景师伍仲文（绘景）、吴复兴（绘制）、刘凤展（背景设计）
展开
动作设计葛桂云、查侃
钢琴演奏蓝爱丽
旁白邱岳峰
角色介绍
狐狸
演员 邱岳峰
阴险、奸诈、狡猾，善于花言巧语。它借助顶天山上的传说，乔装改扮，利用年轻猎人对于未知事物的恐惧心理进行恐怖欺诈。
年轻猎人
演员 邱岳峰
住在顶天山下，胆小如鼠、愚蠢、笨拙、颓丧，总是哭丧着脸、驼着背、蜷缩着身子。听到以讹传讹的谣言后，吓破了胆，结果成了狐狸的俘虏。
老猎人
演员 邱岳峰
勇敢豪放，经验丰富，昂首阔步、意气风发，比年轻猎人更有活力。对问题富于洞察力，那个令年轻猎人闻风丧胆的传说在他看来不过是个笑话。
老狼
演员 邱岳峰
狐狸的帮凶，生性贪婪、凶狠、残忍，总是耷拉着血红的长舌头。和狐狸一起装神弄鬼恐吓胆小的年轻猎人，还想把年轻猎人吃掉。
幕后花絮
创作之初，韩美林在设计狐狸一角时屡次失败，因为他很爱狐狸这种动物，结果把本应狡狯奸诈的狐狸画得越来越可爱，可爱到导演说想把它抱起来。后来韩美林画了二十多张才得以通过。而狼的造型却是一次成功，因为韩美林对狼恨之入骨。
该片上映后，片中“狐狸”给观众留下深刻印象，于是，1982年，韩美林再度与胡雄华、金近联合创作动画片《狐狸送葡萄》，延续了“狐狸”的艺术形象
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