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1952年,一位名叫兰开斯特、魅力超凡的知识分子(菲利普·西摩·霍夫曼饰)成立了“缘教”并自称“大师”,随着“缘教”规模逐渐壮大,兰开斯特一直以来的得力助手、衷心为其摇旗呐喊的弗莱迪(乔奎恩·菲尼克斯饰)却在这时对“大师”的信心包括自己的信仰产生了动摇……