阿玛尼（高桥和也 饰）是一家外企里的一名小职员，相恋多年的女友树里（吉村夏之 饰）一心想和他结婚，他对此感到厌烦。一次他开车把一个女人撞倒，他把女人送进医院，表示自己可以做任何事来赔偿她。女人不置可否，之后还悄悄离开了医院。他被这个美丽而神秘的女人吸引，开始寻找她。他在一所俱乐部里，看到了正在唱歌的她。然而这是一家变性人俱乐部，“她们”拥有美丽的女性容貌，其实都是男男人。那个美丽“女人”是俱乐部的舞女，名字叫花房（武田久美子 饰）。他对此既困惑又好奇，一次又一次去俱乐部找花房。女友树里觉察到他的变化，打来电话质问。心烦意乱的他把花房约出来，之后二人发生了关系。他陷在这种似同性又非同性的爱中难以自拔，彻底迷上了花房。树里被他疏远后，只身去找花房。她向花房倾诉苦闷，温柔的花房安慰她，并与她发生了关系……
导演：
矶村一路
演员表
角色演员
花房武田久美子
周高桥和也
树里吉村夏枝
高柳井田国彦
七臣末吉宏司
イツコ一ノ瀬やす子
医师山川元
看护妇佐藤忍
幕后制作
情爱场面：同性恋？异性恋？亦或都不是
做为变性人的高桥延清有着超过女人的阴柔之美，又有些许男人的阳刚之气。影片的多数情爱场面都以他做主角。与阿玛尼做爱的时候，他是一个温柔敏感的女性，而与树里做爱的时候，他又有了几分阳刚之气。而在他和另一个男人与树里做爱的时候，又使人难以辨别他是女性成分多一些，还是男性成分多一些。并且这组镜头还能让人想到舒淇主演的《玉女心经》中片尾的那组镜头。属于正常的情爱场面，却被导演演绎的非常隐晦。如阿玛尼与树里做爱的场景非常简短。树里与高柳昌行做爱时，竟因高柳昌行的内疚而半途而废。
为什么导演在难以说清是同性恋还是异性恋的情爱场面上大施笔墨，却在正常的情爱 镜头上点到为止呢？这皆是因为在都市的重压之下，渺小的人已经完全迷失了自我，甚至迷失了性别
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钢筋水泥中找不回来的人性 很难相信矶村一路也会拍摄情色电影，但这的确是他1996年的情色之作。曾看过他的《解夏》和《雨鳟之河》，两部影片都是异常的清淡、纯洁，而本片却是一部涉及变性，同性恋与乱交的作品。但导演没有去渲染欲望的非理性，也没有刻意去讨论这种现象的成因，而是通过简约的镜头语言来反映出这一切。 影片开始是一个长镜头的俯瞰，都市的全景在画面上一览无余。这就给了观众一个暗示，在钢筋水泥丛林的都市里，人是多么的渺小。之后周与树里见面的镜头用的也是远景。与此相关的是影片人物的设置，主要人物只有四个人，并且多数时候是两两出场。每到不涉及情爱时两个人相遇的时候，做为背景的建筑都是生冷的直角，使人进一步的感受到都市的冷漠气息。 都市的冷漠也就注定了在其中的个体会迷失方向。树里只想找个人出嫁。而周厌倦了无聊的生活，他答应了带树里回老家，却在遇到高桥延清之后食言，甚至连树里怀孕也不管不问。最可怜的则是要属高桥延清，他的外表是一个女人，心理上也有女人的成分，可他在生理上却还是男人。性别感对他来说是双面的存在，也可以说缺失。正如周所言：“你已经找不回自己了。”但在影片中又有谁能找到自己？性爱对于他们来说，只是一种逃避，逃避着别人，逃避着自我。与《雨鳟之河》那种乡村的少年与哑女的纯真的恋情类似的是，导演也试图让他们逃避到远方，却没有逃离成功。 片尾，周带高桥延清回乡下老家。道路两旁的雪松的镜头异常的美丽，这种远离城市回归自然的感觉好像是一种出路。但高桥延清在半路下了车，他不能与周回去，他们只好又驱车返回城市。树里在对周的最后失望之时，服毒自杀。在抢救树里的床边，高桥延清自语着：“才刚刚开始。” 是的，刚刚开始，既然已经找不回来那失去的人性。倒不如让这种爱与性的游戏再度开始
