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蓬莱仙阁,烟雾笼罩。铁拐李邀请七仙聚宴。席间,铁拐李提出点化曹国舅,凑成八仙。曹国舅因劝谏皇帝被贬出宫。国舅再谏,皇帝非但不听,反令杖打。国舅终于醒悟,决心弃宫求仙。此时皇帝和太监现出原形,原来是铁拐李、钟汉离为点化曹国舅而演了这幕讽刺剧。倒骑毛驴的怪仙张果老哼出一段渔歌,启示国舅去寻找“人间罪恶” 之源。曹国舅四处巡游,正遇兄弟二人为夺一根金棒而打死生父一案,他茅塞顿开,领会到人间万恶之源来自一个“贪”字,遂羽化成仙。